חלי פרח כהן
תכנון פנסיוני | פיננסים | פרישה
חייגו לי
כתבו לי
שלחו לי
עקבו אחרי
הגעה למשרד
בקרו באתר
קצת עליי
חלי פרח כהן – מתכננת פנסיונית, פיננסים, פרישה וביטוח.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון.
בעלת רישיון פיננסי – מטעם הרשות לני"ע.
נשואה לרפאל ואמא של אריאל ואופיר.
מומחית פנסיה ושוק ההון, עם 16 שנות ותק בבתי השקעות מובילים ופמילי אופיס.
מטרתי היא למקסם את ההתנהלות הפיננסית והפנסיונית ולהיות לצידכם בהחלטות החשובות של החיים, יציאה לגמלאות, ההתנהלות מול מוסדיים ומיצוי הפרמטרים והזכויות לבניית עתיד שקט תואם צרכים אישיים.
בשיתוף קוואליטי סוכנות לביטוח, אני מחויבת להתאמת תמהיל מוקפד ובלתי מתפשר, למתן שירות ויחס אישי, לבניית קשרים ארוכי טווח ומעטפת מלאה של 360 מעלות ללקוחותיי.
תכנון פנסיוני
קרנות פנסיה | קופות גמל | ביטוחי מנהלים | קרנות השתלמות | גמל להשקעה
תכנון פיננסי
תיקי השקעות | פוליסות פיננסיות | נכסים אלטרנטיביים | קרנות גידור
פרישה
ליווי ותכנון פרישה
ניהול עושר
משקיעים כשירים | כספי חברה
סיכונים
ביטוחי חיים | בריאות | מחלות קשות | אבדן כושר עבודה
- אפיון הצרכים
היכרות אישית עם הלקוח/ התאגיד. הבנת הצרכים, המטרות וההעדפות – אישיות, משפחתיות ועסקיות. - מיפוי וניתוח המצב הקיים
איסוף וריכוז נתונים לקבלת תמונת מצב ההון הקיים בכל הרבדים – הפנסיוני והפיננסי. ניתוח הנתונים על כל ההיבטים. - בניית אסטרטגיה מותאמת צרכים
יחד נבנה עבורך את התיק האופטימלי – תמהיל הוליסטי המכיל את מגוון המכשירים ואפשרויות ההשקעה הקיימים תוך מימוש היבטי המס הרלוונטיים, רמות הסיכון, העלויות והפיזור. - יישום התוכנית
ביצוע התוכנית שנבנתה אל מול כל הגורמים הרלוונטיים. - ליווי, שירות ומעקב שוטף
הקשר האישי והעין המקצועית מלווה אותך לאורך כל הדרך. בהתייחס לעדכוני רגולציה, צרכים משתנים והתאמות ככל שנדרש.
